3ヶ月の研修による営業部のIT・AI活用力強化

課題

株式会社多良川では、営業部が営業活動だけでなく、広報や販促企画、店頭POPの作成など幅広い業務を担当しています。その一方で、顧客情報や営業活動の管理は担当者ごとになりやすく、業務の進め方も個人のやり方に依存する部分がありました。

また、ITツールやAIの活用に関心はあるものの、どこから手をつければよいのか分からず、業務改善にどう活かせばよいのかが明確になっていない状況でした。

そこで営業部の3名が3ヶ月間の研修を受講し、ITツールの使い方だけでなく、業務改善を進めるための基本的な考え方から学ぶことになりました。

解決策

研修ではまず、業務を効率化していくための基本的な考え方を学びました。社内の各部署がどのように関わりながら仕事が進んでいるのかを整理し、自分たちの業務が社内全体のどこにつながっているのかを見える形で確認しました。

こうした整理を通して、業務を感覚ではなく構造として捉える視点を身につけていきました。

「どこに無駄があるのか」
「どこを改善できるのか」

を考える土台を作ったうえで、ITツールの活用にも取り組みました。

実践としては、GoogleスプレッドシートやAppSheetを使い、顧客情報管理や営業日報の簡易的なアプリ作成を行いました。また、生成AIを活用して販促物のアイデア出しや広告文章の作成などにも取り組み、日常業務での活用方法を学びました。

成果

研修を通して最も大きな変化は、ツールの使い方だけでなく、業務を改善するための視点が身についたことでした。

具体的には

・業務を整理し、改善ポイントを見つける視点が生まれた
・ITやAIツールを業務に合わせて活用する発想が身についた
・顧客管理や営業日報など、業務データのデジタル化に着手

また、生成AIを活用することで、販促物や広告物の制作における作業効率が向上し、企画や表現の幅も広がりました。

現在は、講座で学んだ考え方をもとに、社内のさまざまな業務改善に取り組み始めています。

講座を受けてまず驚いたのは、ITやAIツールの多さでした。同時に、業務を整理していくことで改善点が見えてくるという考え方を学べたことが大きかったと思います。今では『どこに無駄があるか』『どうすれば効率化できるか』という視点を自然と持つようになりました。今後は、取引先管理や在庫管理など身近な業務からIT化を進め、社内全体の効率化につなげていきたいと考えています。